本文作者： 陈幼华
2003年第3期(Val22No3·新技术应用·堕壹堕垄查堕型璺型)堑主持人刘炜赵亮个性化门户有人说网络时代是张扬个性的时代，点对点的信息服务是第四媒体有别于大众传播的最大区别。传统的图书馆历来是个性化和人性化服务的典范，无论是开架或闭架的流通和阅览，还是亲切的参考咨询服务，图书馆无不在从事着个性化的知识交流与信息服务。
进入数字时代我们同样不能让读者被迫接受统一的冷冰冰的服务界面的对待，技术已经为我们打开了个性化服务的大门。我们应该依托技术的进步，提供更为优秀的服务。
个性化服务需要以下几大要素：一是用户，二是资源，三是服务人才与管理，四是技术与工具。
囿于本栏目的·】生质，我们重点讨论的仍然还是技术与工具这一主题，但是前面所提的几大要素仍然是需要技术支撑的。我们很难想象没有一个好的用户管理系统，没有一个优良的资源管理与整合体系，没有一个严谨的业务流程管理系统的支撑，前台的个性化服务工作能够做得好?从严格意义上来说，目前对于个性化服务概念的内涵仍然还是众说纷纭的，所涉及的技术也是五花八门，比如说对应主动服务与被动服务的“推”与“拉”的技术，比如说有主动的个性化需求分析与预测及被动的用户定制服务等等。但目前应用面最广最热的技术应该是“门户”(Porlal)技术与相关工具，实质上门户技术从表面上的表现形式来看可视之为HCI(人机界面)技术的一支，但实质上其内涵可以包客目前所有的个·|生化服务内容与相关技术，是一个综合性很广、实用性很强的实用技术。同时它作为一个较为成熟的实用技术，也值得我们进行进一步的研究与推广。
本期陈幼华以及陈晨等同志的两篇刊文较为详细介绍了门户技术的概念、应用实例与相关工具的比较，具有较强的实用性。
个性化服务技术包括门户技术都是目前采用一线技术较多且大有可为的领域，我们也希望今后能有更多的同行精英能为本刊发来这方面的研究心得与实践体会，共同促进个性化门户技术在我们这个行业的推广与应用。6劣p／陈幼华(上海交通大学情报科学技术研究所200030)文摘文章简要地介绍了Portal的基本概念、特征及目前的主要应用，阐述了它对图书馆的管理厦数字图书馆未来发展的影响，描述了Portal在国外图书馆应用的三个案例，并对我国图书馆界在开展mylibrm7服务中的功能模块设王问题进行了探讨。关镰词Portal我的图书馆个性化服务堑圈童堕壁查些婴丛坚堂2垫塑至堕塑一丝：坠：12Abstract：thepaperintroducesthedefinition，charactersandapplicationofportaltsets㈨theeffectstolibrary．statesthreecasesappliedportal，andprobesintothefunctionmoduledesigninginmyiibraryproject．Keywords：portal，mylibrary，perso,mlservice1Portal的基本概念、特征与应用信息技术及通讯技术的发展，让人们可以获取前所未有的海量信息同时．巨量的信息常常让人们不知所措，完全迷失于信息的海洋中。
在这种情况下，人们对于单一人口来定制与获取自己需要信息的渴求，就变得异常的迫切。Portal的产牛即是基于这样一种契机与需求。1．1Portal的概念目前Portal还没有标准的定义，有的认为它是提供企业数据、程序和服务的，安全的、单一人口的、基于网络的系统可延伸地理解为让用户在恰当的时间和地点获取信息也可看作是允许用广|集中和分享信息、进行项目合作、有效决策的、基于WEB的系统。而MichaelI．：Ilelr和PeterLyman则将Portal描述为：一个WEB经验中心，。个当你迷失时回归的总部、一个保存你的信息的地方、一个与他人交流的地方，一个可信赖的网络信息的指导。
也有人认为应该将Portal理解为信息与服务的过滤器，并认为理想的Portal应该提供：可靠的、便捷的、安全的访问和指导提供正确的信息或服务提供恰当的上下文关系任何时间或地点都可获取信息。
Portal以用户为中心，信息和服务是依据用户特征来提供的．是一种informationfor的服务而传统的WEB是以信息提供商为中心，是informationahoat的服务。1．2Portal的基本特征一个优良的Portal通常具有以下特性：①用户友好：易于设定和个性化，尽可能不需要培训②有组织的：以易于查找的方式将内容分类③自服务：用户可以不依赖管理者管理和发布内容④可扩展性：支持新的种类、数据格式和访问方式⑤安全性：对授权用户的识别和保护功能@兼容性：能访问不同来源的、结构及非结构的各种数据⑦综合性：用标准的界面和协议来综合现有的及将出现的应用程序。1．3Portal的应用尽管目前对于portal的概念还不太明确，但它在企业界、教育界、政府界都有大量的研究及应用。据估计，20％的电子商务是基于Portal的。现在的Portal主要有“下四种类型：①venicalPortalrvoRTAl．类似于第二代的WEB站点，侧重于专门的统计分类、产品分类或主题分类，因为盛行及实际的经济价值阿被冠以Portal之名，并且它也足增长最快的一种Poaal。有些分析家用“亲和力或团体Portal”来形容这种以统计为中心的Portal。现在一些大公司用Portal束迎台特殊种族、特定年龄群体、生活方式、宗教及其它群体的需要．以形成一个群体或市场。HnuxLinksT热血传奇heu11uxPottalSite就是这样一个Portal，其用户有免费email，能创建公共或私人的日历，能参与讨论组MP3con是一个音乐Portal，其MyMP3提供在线的音乐管理，用户可以存贮和组织他们的音乐播放时间、地点，访问有价值的音乐频道，并可以自己编辑音乐。②Hodzol_ltalPortals用户可以挑选信息类别并定义内容和其它特征。MyYahoo．MyAltaVista，和MyNetscape就是很好的例子。
用户可以挑选他们想看的部分．如天气、新闻、股票等．能定义每一部分的内容来满足个人需求。而新出现的Aboutcoitl一“TheHumaninterne，”和Suite101一“RealPeopleHelp地RealPeople，”是megaportal和verticalPortal的综合，其点击率在前10位。③BnⅫ沁Re传奇文章souroePortals(ERe)，EnterpfiseinformationPortals(EIP)，BmilmtoEmployee(B2E)andc：rp【mkPbItab．这一类Portal是公司局域网的深入，目的是通过提供雇员所需信息以提高他们的生产力。雇员通过他们的访问权限可以看到大量知识、事件、新闻等。④Businesstoc∞s㈣r(B2C)Por叫soAmazon㈣，eBay和PriceLine领导丁这类Portal的潮流。如NBc最近发布它的新POIta卜～NBciCOnl，除了传统的w时间表和新闻，还包括网络搜索，EMAIL，免费的主页空间和购物。
另一个成功的案例就是WalMart。2Pbrtal技术对于圈书馆的影响Portal技术的发展，引起人们的广泛注意。其个性化的功能倍受一些信息存贮传播中心的关注，同时也受刊广大信息用户的期待和欢迎。对于提供信堕垫坚：匦I焦垄空盥监揎土挂些型堡墅堑生鲤堕旦息服务的图书馆，当然会无町避免地受到这股科技力量的冲击。从图书馆事业管理及发展的角度来看，Portal概念的引入厦对这种技术的应用．是一种极具战略眼光的举措。图书馆作为信息存贮和传播的一种重要的信息中心，信息资源的组织方式及信息服务的提供方式是其研究的重要内容，这个过程就会涉及到许多信息技术的也用问题。而Poaal的特性与功能．正解决了信息组织及服务方面的许多问题。它在图1s馆的应用结果，就是mylibrary服务的产隹。
由此而言，Portal对于图书馆自身信息资源的管理、图书馆事业的发展及数字图书馆系统的建屯都具有重要的意义。从图书馆用户来讲，他们需要一种安全的、单一人口的、快捷而方便的、具有指引的自我信息人13。
对于科学研究和学术研究人员而言，这一点尤其重要与必要。
对于用户而言，mylib传奇rary服务的提出是非常需要的。
尽管目前有一些著名的搜索引擎提供了一螳个性化的服务．如myyahoo，mynetscape。它们主要提供股票、新闻、EMAIL、天气等生活信息，这些对于学术研究是远远不够的。科研人员更多地是希单能有一个平台或人口，将他们常用的数据库、电子期刊、其它资料及信息有序地组织在一起，以方便使用和盎找。所以图书馆界如何构建mylibrary项目成为一个引人关注的话题。美国图书及信息学会就认为mylibrarj这样的服务是值得关注的一个发展趋势。该会的专家一致公认：越来越多的惯用万维网的图书馆用户期望图书馆加强个别设计customization、交互作用interactivitv、用户支持calstomersupl30rt的功能。，另外，作为一种信息服务机构，mylih-ary服务的推出，让用户与其常需依信息资源紧密地联系在一起．同时也使他们更容易得到专业馆员的指导．馆员与用户之间的互动性加强．这些将会大大提升图书馆的用户满意度。3羹国三个mylibrary的案倒美国图书馆界早在1997年就已开始myUbrary项日的研发，该类项目很多是受搜索引擎个性化服务的启发而提出的，在这些个性化服务中，用户可以挑选信息类别并定义内容、显示风格以及其它特征，MyYahoo．MyAhaVista，和MyNetscape都是如此。现在美国已有近加所图书馆开通r此项服务，许多用户已创建了个性化的资源主页。从编写语言看，有的以A印写戚(如，呲嘶ofcIl龇＆37MecklenburgCounty的BRARYDOG、MississippiStateUniversityLib'aries)，有的是CGI(北加利福尼亚州立大学)、有的是pUP(Christchurch该游戏这一点真好CollegeofEducation，ChristChurch。NewZealand)，有的以JAvA、XML、JSP、J2EE写成(UPORTAL)。当然很多是用COLDFUSION软件开发(UniversityofTexasSouthwesternMedicalCenter的MyLibrary@UT蛐Ⅷ№MedicalCenterLibrary、UniversityofTormato“brari∞)。
其中NCSFATE的原代码可从网上获取，并已有7所学校采用了它们的原代码。PERSON㈣ECCIES的原代码也可以从WAYNEPEAY处获取。从用户而言，有的只面向本馆读者或本校师生有的没有限制，不过对具体数据库查询时有所限定。以下的三个案例是在观察了开通mylibrary服务的图书馆及阅读大量关于Pored在图书馆应用的研究报告或论文的基础上，从资源组织的有效性、服务功能的全面性及用户界面的友好性三方面综合评定的，基本可以代表目前美国mrlll,”y的发展状况。3．1北卡罗莱纳州立大学图书馆MvL岫@NCSlate这是一个用户导向的、可定制的信息服务系统。研发工作始于1998年夏天．系统基于UNIX平台，以PERL语言写成。其编码已被密歇根大学、瑞典LUND大学等7家图书馆采用加州数字图书馆基于它的编码，开发了可定制的Portal原型。该系统总体定制机制包括：①系统提供默认资源与服务页面⑦用户可自定义和组合定制内容③用户可查看和修改定制信息。资源和服务定制内玩家表达容包括：①我的图书馆员。即在定制之前选择一个学科馆员。它将学科馆员名录按学科列出来，用户可据此选择②图书馆链接。下面又有4个功能模块：借闷记录、图书馆目录、馆际互借，购买建议(图书馆提示用户先检索目录)③大学链接。分3个方面：学校主页、名录、注册记录④新主题。图书馆根据用户需要，将新到期刊、书籍、数据库及其它资料信息传送给用户⑤快速查询。可以在图书馆目录、字典、百科全书、因特网4个选项中进行快速查询⑥参考书架。从图书馆提供的功能模块中定制你要的部分，并显示在页面上⑦索引和书目，可选择书目数据库⑧电子期刊，可选择电子期刊。此系统将学科馆员制度与mytib咖-y结合起来，这有利于图书馆服务与学校科研活动的紧密结合对于用户而育，也有了专业信息管理人员的指导。堕壹焦堑查l些型生墨型)垫塑至塑塑堂二墼-堂-LI司时系统提供的精要的功能模块，对于用户的学术研究是十分实用的。3．2弗吉尼砸公共健康大学my【jh珂进入MYLIBRARY服务主页后．已注册的用户可直接登录．想创建个人信息主页的用户可选择创建在创建的第一步，选择是VCUUSERS或GUESI'然后可直接浏览系统默认主页．或是填写用户信息(用户名、EMAIL、密码)重新创建定制主页定制资源与服务最后可浏览和修改个人信息主页。该系统界面比较直规．可选信息资源比较丰富，14仝部陈列干页面上。
栏目有：①图书馆最爱。列H1I冬|书馆推荐的4个数据库供用户选择②快速查找。
可以选择在图书馆目录、期刊篇名、大英百科全书、韦伯特辞典、牛津英语辞典、PIl㈦、AIIavasta、Fast、Google、Hotbot、Docile、Liv,zt、VCUEMail等13个数据源中进行快速查询③综合数据库，有8个数姑库可选④主题数据库字顺列表，8个⑤专题数据库，2t个⑥电子期刊，15种⑦可添加4个额外的数据库⑨表格和服务。提供问问题、图书续借、影印服务、预约及到期通知、馆际互借、图书馆开馆时间、图书馆新闻、因特网搜索、专藏档案等9个服务项目⑤个性化书签，可以添加喜爱的刚站。33梅克伦堡州夏洛特公共图书馆hIID：／／wwwbIHIdog．eom这是一个用户界面容易理解、操作简单、风格活泼的案例。
分6步完成：①填写个人信息②资源选择③添加链接④选择搜索工具⑤页面风格定制⑥浏览和修改个人信息。完成后用户选择的资源以参考书桌、读者书桌、新闻书桌JL童书桌、我的书桌5个部分组织起来。4我国“我的圈书馆。
的设置在我国，许多采用深圳市图书馆开发的RAS系统的图书馆也开通了“我的图书馆”这样的服务项目，但目前的功能只包括：①感兴趣的新书。
系统根据读者填写的兴趣特征，将与之符合的新书推送给他②书目查询。可查询图书馆的馆藏书目信息及预约想要借阅的书③期刊篇目。查询图书馆的馆藏期刊月次信息④新书通报。了解图书裁到情况⑤信息查询。查询图书馆白建或引进的各类数据库(这一功能摹本上还未能实现)⑥联合目录。查询联合目录数据库⑦资料更新。更新个人资料⑧修改密码。4．1构建“我的图书馆”系统时应注意的问题通过对以上mylilmm／项目的比较与综合分析，我们可以看到在开发“我的图书馆”项目时虚注意以下问题：①运行环境、软件的兼容、各种语言的兼容问题。开发出的mylJbrary系统虚能在多种平台上运行在可扩展性与开放性方面，应该可以添加功能组件。
这样可以将mylibrary与萁它的Portal应用程序整合，如mynet．scape．myyahc,o，或是有待发展的IIlycampus②资源与服务的有效组织。
表现在图书馆给用户提供什么样的信息资源及服务，及如何以一种逻辑的方式、容易为用户理解和接受的方式，时这些信息资源和服务进行有效地分类与组织③用户友好。用户在进入“我的图书馆”服务模块后，注册前应有一个默认的主页方便其观察和决定如果用户决定创建自己的资源主页，应以一种最方便的理解方式让其明自如何创建一个Mypage，这样才能达到预期效果同时可“让用户设定主页显示风格，在这一点上，wwwbralydog．c01]rl的设计值得借鉴④学科馆员制度与用户的个性化定制相结台。
将学科馆员制度与用户个性设定有机结台起来。能够更好地发挥馆员的主动服务功能用户在利用信息资源时，可以寻求专业信息人员的指导与服务。馆员与用户的互动性及互利性大大增强．最终实现信息的有效传递⑤安全与隐私问题。这是所有个性化服务中都会面临的重要问题⑥关于what’811ew。“我的图书馆”往往会提供这一服务，但在界定什么是最新的、最有价值的条目时，图静培与用户也许会有不同的看法⑦统计问题。一是馆藏资源的统计，哪些用p放在他的主页上，哪些没有被用过，这样便于图书馆进行有效的信息资源建设二是用户统计问题，弗吉尼亚公共健康大学图书馆用一个文件，以记录用户名、访问时间、P地址及访问模式。4．2“我的图书馆”功能模块设置的建议㈣RARy项目的总体建设目标是构建图书馆个性化信息服务系统。这个系统应综合图书馆的性质与特点，将学科馆员制度、学科信息门户与用户的个性化行为紧密结合起来，既发挥图书馆信息服务功能，又突出用户个性化需求。借鉴美周mylibrary项目的优点，结合我国用户的实际需求．我们可以对图书馆个性化信息服务作出以下的设定：在娟mRA盯系统总体定制功能包括：①系统一蔓幼生：匦型蕉盛垄圈璺堕全然焦翅迅墅差主数堕旦垫一提供各学科的系统定制资源主页。这是系统按照特科信息门户进行定制③快速查询：奉馆书目，联合定专业需求编制的特定资源与服务定制模板．公片书目，因特网④添加链接：用户可添加喜爱的搜索供所有用户查询和引用。系统可根据该专业用户对引擎、个人链接等。模板的使用情况及用户个人定制模板的统计分析来实现资源与服务的个性化定制是MYLIBRARY对其进行更新②用广I可以对系统提供的资源定制项目的基本功能，如果条件允许，还可以进一步实现内容进行选掸，可以引入或自定义定制内容③用户检索定制。包括对专业、文献类型、语言、时间范围、可以组合定制内容，定制系统界面，对界面结构(指默认检索方式、检索算符表示符号、检索结果排序进系统界面的总体模块类别和布局形式)和界面内容行定制个人词表定制定题选报表最常用检索词(对各个信息或服务模块的具体内容进行定制)进行统计表最近使用检索式表等。选择和调整④浏览定制效果对定制信息进行修根据以上的定制设置，当用户进入MyI，b均ry后，改、存储和管理⑤根据用户使用选择倾向和历史统会有以下一些程序：①系统出现浏览学科定制模板、i}自动修改定制信息。⑥对于用户自己的定制模已注册用户登录、创建个人信息主页的选择②如果板，用户可以选择是否共享或共享哪些数据共享时用户决定创建个人页面，就填写个人信息③选择一数据只按用户身份类型公开，不泄露具体身份信息。个学科馆员。将学科馆员按学科列出名录，用户从用户进行定制时系统提供工具帮助其选择公开程中选择④定制图书馆的相关链接⑤定制大学链度．默认值为不公开。这样用户可以根据系统定制接⑥参考资源的选择，主要是数据库及电子期刊模板来定制个性化资源主页，还可了解相近用户的⑦快速对联合目录及因特网的查询选择⑧系统根个人定制模板来完善自己的定制。同时，系统可利据用户的特征描述，对新到的数据库、期刊及图书实用用户个人定制页面了解新的需求和资源，分析资行的推送服务@用户添加自己喜爱的网站链接⑩源利用情况．并将统计分析结果作为更新系统定制页面风格的定制，包括页面背景颜色、字的颜色、链模板的依据⑦任何用户都可作为公共用户mⅡ研接颜色等@定制个人信息主页的共享程度@观看进入系统，使用限定的资源和服务，如OPAC检索但Mypage，同时用户可以进行选项的修改。
每一个步数据库、电子资源等则需要身份验证。骤．系统都会给出引导信息。这种设置方式对于目在有机整合图书馆资源与服务的基础上，为用前而言，是比较实用的一个模型。户提供的具体资源与服务定制内容包括：①图书馆服务：我的图持馆员，图书馆借还书情况．预约、图书陈幼华女管理学硕士。
助教．己发论文lo到期通知，馆际瓦借，购买建议．图书馆新闻，what’s篇．参著2部著作。
Email：yhchen@maillib8曲npw，教职工名录，我的帮助，我的FAQ②参考资源：．edu．cn允许用户对数据库、电子期刊、参考书艘索引擎、学(收稿日期：20030209){上接第29页)著作的不同版次(首版省略)(5)“：”区分同一著作相同版次的不同卷册次(6)“”区分同一著作相同版次的不同版本形式和连续出版物的不同年份。不是每一种图书都必须使用所有区分号．应根据实际情况选择使用，有则必备。使用区分号的目的是为r进一步识别同一类内同一著者的不同著作及不同版本类型、不同卷册次．使之个别化和系统排列。3结语号码简单、区分性强、一致性好、取号容易、易写易i己易排检的索书号是大家所期望的理想号码。《通用汉语著者号码表’虽然是权矗机构缩铷的著者号码表，但由于查号复杂，重号率高，至今没有被作为统一标准推广使用。在目前尚无更科学更简单易用的号码的情况下，汉语拼音首字母四角号码取号法无疑是较好的选择。
因此，建议使用首字母四角号码著者号。参考文t1高仕健同一著者号的区分方法图书馆杂志．2002(11)2刘湘生通用汉语著者号码表．北京：海洋出版社，199263上海图书馆主编图书馆工作手册．北京：中国国际广播出版社，1990．6孙月梅女曲靖师范学院图书馆馆受，发表论文13篇。(收稿日期：2002一1231)。
本文《Ｐｏｒｔａｌ技术在图书馆个性化知识服务中的应用》 --- 作者： 陈幼华